ファイナンシャルプランナーの仕事と就職 | ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーを目指し、試験を受け、その試験に合格し、晴れて資格を得た。でも、その後にちゃんと就職できるのかな？と悩みながらファイナンシャルプランナーの試験勉強を行っている人も多いかと思います。

実際、ファイナンシャルプランナーはまだ一般的に浸透しているとまでは言えません。
ここ数年でかなり資格取得者も増え、知名度は飛躍的に上昇していますが、これが普遍的な水準に至るまでにはもう少し時間がかかるでしょう。そのような状況で、就職に有利に働くのでしょうか？

ファイナンシャルプランナーの就職は資格の有無で違う？の続きを読む

独立系ファイナンシャルプランナーは、何処かの企業に属するのではなく、自分で事務所や会社を起こし、活動するタイプのファイナンシャルプランナーです。

ファイナンシャルプランナーの試験を受けるに当たって、夢として掲げているのは大抵こっちの方なのではないでしょうか。自分が社長となって、様々なクライアントの相談に乗る、というプランを持ちつつ、試験勉強に励んでいる人も多いかと思います。ただ、そう簡単には行かないのが現実の厳しいところです。

独立系ファイナンシャルプランナーのメリットとデメリットの続きを読む

企業系ファイナンシャルプランナーとは、金融会社などの企業に属し、その中でお仕事を行うタイプのファイナンシャルプランナーです。

企業系ファイナンシャルプランナーは、主に企業の営業を支える形の仕事が多いようです。
例えば、保険会社の場合、住宅ローンを組む際にどういったプランでローンを支払っていき、その中で理想的な生活をしていける資金を確保していくか、というのは、顧客にとって非常に重要な事項ですよね。それに対し、しっかりアドバイスし、相談に乗るというのが、保険会社に所属しているファイナンシャルプランナーの役割です。企業にとっても、ライフプラン設計の専門家がいるというのは、非常に営業に説得力が出てきますので、ファイナンシャルプランナーを雇用するメリットは大きい訳です。企業としては顧客満足のために無料相談や無料診断を行っているところもあるようです。

企業系ファイナンシャルプランナーのメリットとデメリットの続きを読む

ファイナンシャルプランナーがどういった役割を担う仕事か理解した人が次に知りたい事と言えば、具体的な仕事内容かと思います。

ファイナンシャルプランナーは、基本的には顧客のライフプランを達成する為に必要な資産設計を作成する事が、その仕事内容となります。
その為には、まず顧客を獲得するところからスタートしなくてはなりません。それには、銀行や郵便局、保険会社、証券会社といった金融機関に勤務し、その会社のプランの中で仕事を行うという方法と、事務所を設立し、独立した営業を行う方法とがあります。前者は安定した仕事が望め、後者はより大きな報酬を得られるというそれぞれの特徴があります。

ファイナンシャルプランナーの具体的な仕事内容の続きを読む

ファイナンシャルプランナーは、まだ認定されてから日の浅い職業です。
その認知度はまだまだ高いとまでは言えず、数年前までは試験を受けに来る人も少なかったくらいです。しかし、ここ数年でかなり事情が変わりました。その背景には、資産運用のムーブメントが大きく影響しています。

現在、日本では資産運用を行う人が急増しています。
特に、FXなどの外資を扱う資産運用に人気が集まっています。そうなると、そういった金融商品に対してのアドバイスにも必然的に需要が集まります。そこで、ファイナンシャルプランナーの出番というわけです。

ファイナンシャルプランナーの仕事の需要と将来性の続きを読む

ファイナンシャルプランナーは、試験勉強をし、試験に合格し、資格を得たからと言って、すぐに仕事をもらえるという類のものではありません。試験に合格した後が重要なのです。

晴れてファイナンシャルプランナーの資格を得たならば、まず自分がどういったファイナンシャルプランナーとして活動していくかを考える必要があります。ただ、例え事務所を起こすにしても、まずは実戦経験を積まなければ話になりません。大抵の人は、何処かの企業に入社する事を選択することになるかと思います。その際、求人情報を閲覧する必要性が生まれます。

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