ファイナンシャルプランナーとは

3級ファイナンシャルプランナーの試験勉強におすすめな参考書

admin — Sat, 05 Jul 2008 00:04:36 +0000

ファイナンシャルプランナーになる為、3級ファイナンシャルプランニング技能検定に向けて試験勉強を行っている人は沢山いると思います。その条件は様々で、学校に通っている人もいれば、独学で試験勉強に励んでいる人もいるでしょう。
その方達にとって、必要なアイテムと言えるのが参考書です。

参考書というと、受験勉強の頃を思わせるような響きがあるので、あまり好きではない、という人も中にはいるようですが、参考書は是非購入しておく事をお勧めします。

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3級ファイナンシャルプランナーの試験問題集

admin — Mon, 30 Jun 2008 23:03:44 +0000

参考書と同様に、試験勉強には欠かせないのが問題集です。
ファイナンシャルプランナーの学校に通っている人ならば、学校である程度模擬試験問題や過去問を配ってもらえるので、それほど重要視はされませんが、独学で勉強している人にとっては、どういった問題が出るのかというのを掴むには問題集が最適です。また、学校に通っている人でも、自習する為に問題集を買っている人は沢山います。

近年、ファイナンシャルプランナーは非常に人気が高くなってきており、競争率も徐々に上がって来ています。その中で、ファイナンシャルプランナーの試験に合格する為には、ある程度の出費を覚悟してでも、問題集を買っておくのが望ましいでしょう。資格さえ取れば、すぐに取り返せる出費ですから。

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3級ファイナンシャルプランナーの試験内容

admin — Sat, 28 Jun 2008 01:03:08 +0000

3級ファイナンシャルプランニング技能検定の試験内容は、基礎的なものです。
まず学科は、『ライフプランニングと資金計画』『リスク管理』『金融資産運用』『タックスプランニング』『不動産』『相続・事業承継』の6つの分野のから、ファイナンシャルプランナーとして仕事をする為に最低知っておく必要のある問題が60問出されます。

出題形式はマークシートです。
実技は、『個人資産相談業務』『保険顧客資産相談業務』の二つの分野から一つを選び、その一つから5問出題されます。なお、実技試験と言っても、実際に業務を行うのではなく、筆記試験です。こちらはマークシートではなく、実際に文字で記載します。

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3級ファイナンシャルプランナーの試験と資格条件

admin — Mon, 23 Jun 2008 23:01:46 +0000

3級ファイナンシャルプランニング技能検定には、資格条件はありません。
よって、ファイナンシャルプランナーの3級試験は誰でも自由に受けることができます。ただし、試験までに用意しなければならない事、準備しておく必要のある物がいくつかあります。

まず、試験日と試験会場です。
何月何日に試験があるということを知らないことには、試験を受ける事ができません。試験日は、年3回、1月、5月、9月行われています。ただし、具体的な日は年度ごとに異なるので、今年は何日にあるのかというのを事前に金財（きんざい）などのHPでしっかりチェックしておきましょう。

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ファイナンシャルプランナーの就職は資格の有無で違う？

admin — Sun, 22 Jun 2008 21:00:50 +0000

ファイナンシャルプランナーを目指し、試験を受け、その試験に合格し、晴れて資格を得た。でも、その後にちゃんと就職できるのかな？と悩みながらファイナンシャルプランナーの試験勉強を行っている人も多いかと思います。

実際、ファイナンシャルプランナーはまだ一般的に浸透しているとまでは言えません。
ここ数年でかなり資格取得者も増え、知名度は飛躍的に上昇していますが、これが普遍的な水準に至るまでにはもう少し時間がかかるでしょう。そのような状況で、就職に有利に働くのでしょうか？

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3級ファイナンシャルプランナーの試験日の前準備

admin — Thu, 19 Jun 2008 21:59:38 +0000

ファイナンシャルプランナーの第一歩である3級ファイナンシャルプランニング技能検定を受験する上で、まずしなければならないのは、試験日と試験会場の確認、そして受験料の用意です。これらをしっかり用意したら、次はいよいよ申し込みを行います。

3級ファイナンシャルプランニング技能検定の申し込み方法は、郵送、インターネット、携帯電話の3つです。さらに、申し込みは個人と団体の二通りがあります。

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独立系ファイナンシャルプランナーのメリットとデメリット

admin — Tue, 17 Jun 2008 22:58:44 +0000

独立系ファイナンシャルプランナーは、何処かの企業に属するのではなく、自分で事務所や会社を起こし、活動するタイプのファイナンシャルプランナーです。

ファイナンシャルプランナーの試験を受けるに当たって、夢として掲げているのは大抵こっちの方なのではないでしょうか。自分が社長となって、様々なクライアントの相談に乗る、というプランを持ちつつ、試験勉強に励んでいる人も多いかと思います。ただ、そう簡単には行かないのが現実の厳しいところです。

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ファイナンシャルプランナーの3級について

admin — Tue, 17 Jun 2008 00:57:57 +0000

3級ファイナンシャルプランニング技能検定に無事合格すると、肩書き上は晴れてファイナンシャルプランナーの仲間入り、という事になります。ただ、3級の資格を持っているからといって、すぐに一人前のファイナンシャルプランナーとして扱われるかというと、そういうわけではありません。

3級は、基本的には2級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を取得する為のステップです。
その資格自体には、それほど大きな効能があるわけではありません。また、2級ファイナンシャルプランニング技能士の資格を取るにしても、3級を必ずしも取得している必要はありません。実務経験が2年以上あれば、それで試験を受ける資格は発生します。

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1級ファイナンシャルプランナーの技能検定試験について

admin — Tue, 10 Jun 2008 23:57:13 +0000

1級ファイナンシャルプランニング技能検定は、金融財政事情研究会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会共に実施しています。ただし、その内容は大きく異なります。

まず、学科試験に関しては、金融財政事情研究会のみが行っています。
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会では、CFP資格審査試験が1級ファイナンシャルプランニング技能検定を兼ねているので、実質的にCFP資格審査試験が1級ファイナンシャルプランニング技能検定の学科試験、という事になっているようです。

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2級ファイナンシャルプランナー試験の難易度の高さ

admin — Sat, 07 Jun 2008 03:56:11 +0000

2級ファイナンシャルプランニング技能検定の合格率は、3級と比較すると、当然ながら難易度が高くなっています。
よって、合格率もそれに応じて低くなっているようです。特に学科試験はその傾向が顕著で、第一回の実施以降、20％前後という非常に低い合格率で推移しています。

つまり、5人に1人しか合格していないという事になります。
これはかなり低いですね。新司法試験の合格率が40％程度ですから、その難易度の高さが際立っている事がわかります。

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