3級ファイナンシャルプランナーの試験内容 | ファイナンシャルプランナーとは

3級ファイナンシャルプランニング技能検定の試験内容は、基礎的なものです。
まず学科は、『ライフプランニングと資金計画』『リスク管理』『金融資産運用』『タックスプランニング』『不動産』『相続・事業承継』の6つの分野のから、ファイナンシャルプランナーとして仕事をする為に最低知っておく必要のある問題が60問出されます。

出題形式はマークシートです。
実技は、『個人資産相談業務』『保険顧客資産相談業務』の二つの分野から一つを選び、その一つから5問出題されます。なお、実技試験と言っても、実際に業務を行うのではなく、筆記試験です。こちらはマークシートではなく、実際に文字で記載します。

これらのファイナンシャルプランナー試験に合格するには、まず地道に勉強し、基礎力を付けることです。予備校や専門学校に通っている人ならば、指示通りの勉強をしておけば自然に身に付きます。通信講座にしても同様です。独学で問題集や参考書を使って勉強している人でも、真面目に取り組んでいれば、数ヶ月と言わず、一月くらいで身に付くでしょう。

もちろん、なめてかかってはいけません。
試験なので、知識があっても、その場でちゃんと答えられなければ容赦なく落とされます。何事にも本番に弱いという人はいますから、試験慣れしておく必要があるでしょう。そういう意味では、学校に通っている人は、模擬試験を受ける事もできるので、有利と言えます。

独学で学んでいる人は、できるだけそういう雰囲気に近い状態にして、過去問を解くといった方法で、慣れておきましょう。図書館などの人が多い場所でやれば、環境的に近いかと思います。ファイナンシャルプランナーへの道は、そうそう易しくはありません。