試験について | ファイナンシャルプランナーとは

ファイナンシャルプランナーになる為、3級ファイナンシャルプランニング技能検定に向けて試験勉強を行っている人は沢山いると思います。その条件は様々で、学校に通っている人もいれば、独学で試験勉強に励んでいる人もいるでしょう。
その方達にとって、必要なアイテムと言えるのが参考書です。

参考書というと、受験勉強の頃を思わせるような響きがあるので、あまり好きではない、という人も中にはいるようですが、参考書は是非購入しておく事をお勧めします。

3級ファイナンシャルプランナーの試験勉強におすすめな参考書の続きを読む

参考書と同様に、試験勉強には欠かせないのが問題集です。
ファイナンシャルプランナーの学校に通っている人ならば、学校である程度模擬試験問題や過去問を配ってもらえるので、それほど重要視はされませんが、独学で勉強している人にとっては、どういった問題が出るのかというのを掴むには問題集が最適です。また、学校に通っている人でも、自習する為に問題集を買っている人は沢山います。

近年、ファイナンシャルプランナーは非常に人気が高くなってきており、競争率も徐々に上がって来ています。その中で、ファイナンシャルプランナーの試験に合格する為には、ある程度の出費を覚悟してでも、問題集を買っておくのが望ましいでしょう。資格さえ取れば、すぐに取り返せる出費ですから。

3級ファイナンシャルプランナーの試験問題集の続きを読む

3級ファイナンシャルプランニング技能検定の試験内容は、基礎的なものです。
まず学科は、『ライフプランニングと資金計画』『リスク管理』『金融資産運用』『タックスプランニング』『不動産』『相続・事業承継』の6つの分野のから、ファイナンシャルプランナーとして仕事をする為に最低知っておく必要のある問題が60問出されます。

出題形式はマークシートです。
実技は、『個人資産相談業務』『保険顧客資産相談業務』の二つの分野から一つを選び、その一つから5問出題されます。なお、実技試験と言っても、実際に業務を行うのではなく、筆記試験です。こちらはマークシートではなく、実際に文字で記載します。

3級ファイナンシャルプランナーの試験内容の続きを読む

3級ファイナンシャルプランニング技能検定には、資格条件はありません。
よって、ファイナンシャルプランナーの3級試験は誰でも自由に受けることができます。ただし、試験までに用意しなければならない事、準備しておく必要のある物がいくつかあります。

まず、試験日と試験会場です。
何月何日に試験があるということを知らないことには、試験を受ける事ができません。試験日は、年3回、1月、5月、9月行われています。ただし、具体的な日は年度ごとに異なるので、今年は何日にあるのかというのを事前に金財（きんざい）などのHPでしっかりチェックしておきましょう。

3級ファイナンシャルプランナーの試験と資格条件の続きを読む

ファイナンシャルプランナーの第一歩である3級ファイナンシャルプランニング技能検定を受験する上で、まずしなければならないのは、試験日と試験会場の確認、そして受験料の用意です。これらをしっかり用意したら、次はいよいよ申し込みを行います。

3級ファイナンシャルプランニング技能検定の申し込み方法は、郵送、インターネット、携帯電話の3つです。さらに、申し込みは個人と団体の二通りがあります。

3級ファイナンシャルプランナーの試験日の前準備の続きを読む

1級ファイナンシャルプランニング技能検定は、金融財政事情研究会、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会共に実施しています。ただし、その内容は大きく異なります。

まず、学科試験に関しては、金融財政事情研究会のみが行っています。
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会では、CFP資格審査試験が1級ファイナンシャルプランニング技能検定を兼ねているので、実質的にCFP資格審査試験が1級ファイナンシャルプランニング技能検定の学科試験、という事になっているようです。

1級ファイナンシャルプランナーの技能検定試験についての続きを読む

ファイナンシャルプランナーになる為には、資格を得る必要があります。
その資格を得る為には、試験を受けて合格しなければなりません。ここでは、そのファイナンシャルプランナーの試験についてご説明します。

ファイナンシャルプランナーの試験には、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士になる為のファイナンシャルプランニング技能検定、CFP資格審査試験があります。ファイナンシャルプランニング技能検定については、1級、2級、3級の三ランクが用意されています。

ファイナンシャルプランナーの資格と試験についての続きを読む

ファイナンシャルプランナー試験の為の対策として、学校に通うというほかに通信講座を受けるという方法があります。
通信講座とは、テキスト、CDやDVDなどの映像教材を使い、自宅で講師から教えてもらっているような感覚で勉強するタイプの学習方法です。

この通信講座の利点は、時間に縛られない事です。
予備校や専門学校に通う場合、どうしても時間に制限があるので、会社に通っていたり大学にいかなければならない人にとっては、条件面で折り合いがつくとは限らず、泣く泣く諦めざるを得ない場合もあるでしょう。しかし、通信講座ならその心配はありません。自宅学習なので、自分の学習したい時間にできるのです。

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ファイナンシャルプランナーの試験は、大きく分けると4つです。
3級ファイナンシャルプランニング技能検定、2級ファイナンシャルプランニング技能検定 （兼 AFP資格審査試験）、1級ファイナンシャルプランニング技能検定、CFP資格審査試験の4つですね。

まず、3級ファイナンシャルプランニング技能検定は金融財政事情研究会のみが実施しています。
試験日は1月、5月、9月の年三回となっています。受験資格は特になく、試験形式は学科120分、実技60分となっています。合格基準は両方とも60％以上の正解率となっています。

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ファイナンシャルプランナーとして大きな仕事を扱うには、国家資格であるファイナンシャル・プランニング技能士を取得する他に、民間の資格であるAFP、CFPの資格を取るという方法があります。ちなみに、AFPは『Affiliated Financial Planner』、CFPは『Certified Financial Planner』の略です。これらの資格は国から認定されている訳ではありませんが、一定の保護下にはありますし、資格としては十分機能します。

AFP資格は、AFP資格審査試験を受け、合格する事でる事ができます。
ただ、近年は2級ファイナンシャルプランニング技能検定がAFP資格の試験を兼ねているので、通常は2級を受けた人がAFP認定研修を行い、AFPも取得しておく、という流れが一般的です。ただ、AFP資格は、3級と同様、あまり重視されていないのが現状です。一人前のファイナンシャルプランナーとして認知されるには、AFPの上位資格に当たるCFP資格を取る事が求められます。

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